2020年中國珠寶行業市場競爭格局與發展趨勢分析 珠寶品牌呈現三足鼎立競爭局面

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20 岑曉天 ? 2020-12-14 17:00:03  來源:前瞻產業研究院 E23242G0

我國目前珠寶首飾市場主要是國外品牌,港資品牌,內地品牌相互競爭,高端市場被知名度高,具有品牌優勢的國際珠寶巨頭壟斷,中端市場中港資品牌和內地品牌競爭激烈,不斷擴大自身市場份額。

我國珠寶首飾行業競爭激烈

我國珠寶首飾行業目前處于較快發展進入行業整合階段,市場份額幾班掌握在主要品牌廠商手中,市場競爭激烈。從競爭者數量來看,香港品牌,國外品牌在中國大陸市場全面開花,相互競爭。隨著國民消費能力的提升,需求旺盛,珠寶首飾企業較多,并保持增加狀態。整個行業的市場集中度高,大型廠商占據主要的市場份額。

圖表1:珠寶行業現有企業的競爭分析

寶石(鉆石,翡翠,寶石等)作為珠寶產業的原材料都是稀有資源,上游的資源擁有者或者壟斷者具有很強的話語權,而且如黃金等硬通貨價格公開,珠寶商不具有談判能力,上游議價能力低。因為珠寶消費大部分是情感消費,對于價格的敏感度低,所以因為市場需求珠寶首飾企業對下游的議價能力一般。潛在進入者對珠寶首飾行業現有的企業威脅較弱,珠寶首飾行業的吸引力一般,同時存在較高的進入壁壘,現有企業憑借其市場優勢對潛在進入者有一定擠壓。從替代品的威脅來看,珠寶首飾行業產品品類基本相同,同質性相對較高,小品牌小企業生存空間愈來愈小,將會被替代或淘汰。最終,國內的珠寶首飾是少數寡頭競爭的結局。

圖表2:珠寶首飾行業五力分析結論

國外品牌,港資品牌和內地珠寶品牌呈現三足鼎立格局

目前我國珠寶首飾高,中,低市場層次分明,品牌優勢明顯。高端市場主要由一些國際大牌壟斷。中端市場競爭激烈,香港品牌處于領先地位,內地品牌現在不斷擴張增加自己的市場份額。低端市場主要以網絡銷售的品牌為主。

圖表3:珠寶首飾行業競爭格局

國際珠寶品牌中,卡地亞(Cartier)、蒂凡尼(Tiffany&Co)和施華洛世奇(Swarovski)在中國大陸市場中占有的市場份額高于其他國際品牌。其中,卡地亞(Cartier)的市場占有率最高,2019年,卡地亞中國大陸市場占有率為1%。蒂芙尼和施華洛世奇持平0.5%。

圖表4:2011-2019年國際珠寶品牌中國大陸市場占有率

在內地和港資品牌中,在大陸市場周大福的市場占有率一直領先,2014年周大福的市場占有率被老鳳祥趕超;2015年,周大福再次回到行業第一的位置,并保持到2019年。

圖表5:2011-2019年內地品牌和香港珠寶品牌中國大陸市場占有率

珠寶品牌競爭焦點和趨勢

未來我國珠寶首飾企業的競爭會聚焦產業鏈,產品設計,品牌建設以及銷售渠道幾個方面。具有完整產業鏈的企業將在洗牌過程中獲得更大的市場份額,而不注重設計、品牌建設乏力、零售渠道狹窄的企業將在競爭中淘汰。

目前具有集研發、設計、生產、銷售于一體的完整產業鏈的企業較少。珠寶首飾的藝術設計、工藝越來越被消費者看重,產品設計能力已經成為珠寶企業獲得市場份額的核心競爭力。

品牌的建設也越來越重要,消費者對品質要求的提高,知名度高、有品牌信譽企業生產、銷售的珠寶產品越來越受到青睞,在消費升級驅動行業增長的現階段,品牌優勢對于擴大客戶群體和市場影響力,增加顧客忠誠度有著舉足輕重的作用。

從電子商務介入珠寶銷售以來,網絡珠寶銷售商發展步伐非常的快,抓住電子商務發展契機是各珠寶首飾品牌提升自身競爭力的焦點之一。

更多數據可參考前瞻產業研究院《中國珠寶行業商業模式與投資機會分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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