2020年中國生物降解塑料行業市場現狀與競爭格局分析 行業目前仍處于導入期

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20 盧正源 ? 2020-12-23 11:20:29  來源:前瞻產業研究院 E15599G0

相較于塑料制品產量已占據全球的1/4,目前我國生物可降解塑料消費量全球占比僅為4.6%,行業尚處于導入期。接近傳統塑料兩倍的價格仍然是阻礙可降解塑料市場化的主要因素之一,隨著國家和各地相繼出臺限塑令,可降解塑料的滲透節奏有望加快。

淀粉基塑料使用量最大

生物降解塑料是一種具有優良的使用性能、廢棄后可被環境微生物完全分解、最終被無機化而成為自然界中碳素循環的一個組成部分的高分子材料。生物降解根據降解程度又可分為部分降解和完全降解,其中PE/淀粉混合塑料等只能達到部分降解的程度,而具有代表性的生物基聚乳酸(PLA)和石油基聚(己二酸丁二醇酯-co-對苯二甲酸丁二醇酯)(PBAT)能夠實現完全降解。

2019年全球生物降解塑料產能合計約為107.7萬噸,淀粉基塑料占比第一,高達38%,當前使用量最大,其次分別是PBAT和PLA,為25%和24%。

圖表1:2019年全球不同種類生物降解塑料分布(單位:%)

行業仍處于導入期

2019年中國塑料制品產量高達8184萬噸,約占全球塑料訴求量的1/4,與此同時,2019年我國生物降解塑料消費量僅為52萬噸,參考歐洲生物塑料協會的數據,我國生物可降解塑料消費量全球占比僅為4.6%,顯著低于全球平均水平。可見當下國內可降解塑料行業仍處于導入期。

圖表2:2012-2019年中國生物降解塑料行業需求情況

價格仍然為主要障礙

從主要性能來看,可降解塑料在拉伸、沖擊和彈性等方面與傳統塑料的性能相當,但是對比價格可以看出可降解塑料的價格普遍是傳統塑料價格的2倍以上。即使同是可降解塑料,PBS擁有最好的加工性能,適應注塑、擠出、吸塑等各種常規和特殊的加工方法,然而由于其價格接近PLA的兩倍,因此產量也相對較少。

圖表3:傳統塑料與可降解塑料性能、價格對比

政策推動可降解塑料加快滲透

2020年1月國家發改委聯合生態環境部發布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》,重點針對不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、賓館和酒店一次性塑料用品、快遞塑料包裝四個領域提出禁止、限制使用的要求和時間推進節點。2020年7月,國家發改委、生態環保部等九部委聯合印發《關于扎實推進塑料污染治理工作的通知》明確指出,外賣與電商、快遞等新興領域均為塑料污染問題突出領域,2021年1月1日起,將禁用不可降解的塑料袋、塑料餐具及一次性塑料吸管等。除國家政府部門以外,各地也相繼出臺禁塑令時間表,從“限塑”到“禁塑“,政策有望推動可降解塑料的滲透節奏加快。

圖表4:部分地方禁塑措施和目標匯總

行業競爭情況

近年來,已有十余家國內企業宣布進軍或擴大可降解塑料產能和布局,其中上市公 司包括金發科技、金丹科技、瑞豐高材、彤程新材、中糧科技、萬華化學等,非上市公 司包括藍晶科技、海正生物等。未來的可降解塑料產能將會對現有需求形成完全覆蓋。

圖表5:行業內部分企業產能情況

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國生物降解塑料行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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