【干貨】醫療器械行業產業鏈全景梳理及重點區域分析

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20 吳小燕 ? 2020-12-23 09:40:27  來源:前瞻產業研究院 E28527G2

醫療器械產業鏈主要分為三個部分:上游零部件制造、中游醫療設備及耗材制造、下游臨床檢驗及終端使用。近年來,中國醫療器械產業發展較快,但高端醫療器械依舊依賴進口。中國醫療器械產業鏈代表性企業集中于廣東、上海、山東、北京、江蘇等地區,廣東已逐漸形成醫療器械產業集群。

醫療器械產業鏈全景梳理:中國高端醫療器械依賴進口

上游為零部件制造包括醫用原材料及加工環節,涉及的行業有機械制造、電子制造、生物化學、軟件等行業。其中電子行業為大型醫療設備提供電子元件、電路板、芯片等電子零部件;生物化學行業為醫療器械行業提供生物信息檢測技術支持和生物信息轉換技術等;軟件及系統為醫療設備提供信息系統軟件,如醫學影像處理軟件等;材料產業所供產品主要為外殼類材料、某些特殊類材料。醫療器械行業的中游行業為醫療器械和醫用耗材的研發、制造、銷售以及服務的相關行業。下游為醫療器械的臨床檢驗及終端使用,終端使用主體分為家庭用戶及各類醫療機構。

圖表1:醫療器械產業鏈結構圖

從全球區域來看,歐美日等發達國家和地區的醫療器械產業發展時間早,醫療器械產品的技術水平較高,市場需求以新產品的升級換代為主,市場規模龐大,增長穩定。而以中國為代表的新興市場是全球最具潛力的醫療器械市場,產品普及需求與升級換代需求并存,近年來的增長速度較快。中國市場規模逐漸上升,尤其在多種中低端醫療器械產品方面,產量居世界第一。然而中國醫療器械行業起步相對較晚,與國際醫療器械巨頭仍有一定的差距。盡管部分國產品牌的創新醫療器械和高端醫療器械已在技術層面與跨國公司產品無顯著差異并在性價比上領先,但由于醫療行業對可靠性要求高、對價格相對不敏感的三甲醫院更信賴傳統國際巨頭產品,一些重要的高端醫療器械依舊依賴進口,因此國產醫療器械在三甲醫院關鍵科室的市場份額仍然較小。

圖表2:醫療器械產業鏈全景圖譜

隨著經濟的發展,國民收入的提高,人口老齡化、城鎮化加劇,慢性病發病率的不斷增多,醫療政策的改革和醫保的不斷提高與普及,都會極大地推動醫療器械行業的發展。隨著全球制造業產能的轉移和中國裝備制造業能力的不斷提升,對于醫療器械向中高端市場的邁進,提供了很好的條件。目前,中國國內也涌現出了一批優秀的醫療器械制造企業,如邁瑞醫療、東軟醫療、魚躍醫療、威高股份、微創醫療、樂普醫療等。

醫療器械產業鏈區域熱力圖:廣東已逐漸形成醫療器械產業集群

根據公開資料整理醫療器械代表性企業區域分布熱力地圖如下,可見中國醫療器械產業鏈重點企業集中于廣東、上海、山東、北京、江蘇等地區。

圖表 3:醫療器械產業鏈代表性企業區域熱力地圖

廣東省是中國醫療器械生產大省,在醫療器械領域是舉足輕重的區域,已逐漸形成醫療器械產業集群。廣東省醫療器械行業中的高科技產品制造業基礎好,技術成熟,在全國有相當大的影響力。其中,深圳市幾乎集中了全省主要的醫療器械行業高技術企業,已逐漸成為我國大型精密醫療器械和醫用電子儀器設備的重要生產基地。

從行業上市公司數量,行業上市公司營業收入和行業上市公司凈利潤在全國所占的比重來看,廣東省醫療器械行業在全國占據著比較重要的位置。廣東作為中國聚集醫療器械代表性企業最多的區域,其醫療器械產業的鏈條也比較完善,在產業鏈的重點細分領域均出現了行業代表性企業。如為醫療器械制造提供生物化學技術指導的達安基因、華大基因,醫用醫療設備龍頭企業的邁瑞醫療、健帆生物,家用醫療設備企業和佳醫療、普門科技,醫用耗材企業冠昊生物、穩健醫療,體外診斷設備企業萬孚生物、新產業生物、理邦儀器等。

圖表4:醫療器械產業鏈部分代表性企業區域分布圖

更多數據請參考前瞻產業研究院《中國醫療器械行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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