十張圖了解2020年中國民用航空運輸行業市場現狀與發展趨勢 新冠疫情對市場影響較大

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20 邱聰 ? 2020-12-29 09:20:05  來源:前瞻產業研究院 E9338G0

2020年受新冠疫情的影響,國內外民航客運市場經歷了自有民用航空運輸以來的最大打擊,而疫情的不斷反復阻礙了危機的恢復。2020年1-9月中國民航完成運輸總周轉量547.7億噸公里,同比下降43.3%,其中貨郵周轉量同比下降11.8%,旅客周轉量同比下降82.9%。相比于貨運市場,航空客運市場受挫更為嚴重。

民航承運人發展指數

根據中國民用航空局發布的中國民航承運人發展指數(以2004年1月運輸量=100為參考基數),2020年在新冠疫情的影響下,國內航空貨運和客運市場需求呈現斷崖式下跌,其中航空客運市場在2月份下跌至接近基準線水平,并且在2-7月份整體低于貨運市場需求,只到8月份才超過貨運市場發展指數,反應出新冠疫情對國內航空客運的影響程度遠高于貨運市場。

圖表1:2019-2020年中國民航承運人發展指數變化情況

注:以2004年1月=100為參考基數。

民航運輸業務規模

從民航運輸總周轉量來看,2015-2019年中國民航運輸總周轉量逐年增長,到2019年,中國民用航空運輸全行業完成運輸總周轉量1293.2億噸公里,比2018年增長7.2%。2020年受新冠疫情影響,1-9月全行業完成運輸總周轉量547.7億噸公里,同比下降43.3%,其中從2月份開始緩慢回升,至9月份仍然低于2019年同期水平。

圖表2:2015-2020年中國民航運輸總周轉量及同比增速(單位:億噸公里,%)

圖表3:2020年1-9中國民航運輸總周轉量及同比增速(單位:億噸公里,%)

民航運輸運營效率

民航正班載運率是反映飛機客貨整體載運能力利用程度的指標,從民航正班載運率來看,2010-2017年,我國民航正班載運率逐年增長,從2018年開始有所下降,至2019年民航正班載運率下降至71.67%,2020年1-9月受新冠疫情影響下降至66.2%。反映出國內飛機載運能力的利用水平受到較大影響。

圖表4:2010-2020年中國民航正班載運率趨勢圖(單位:%)

航空公司全貨機運力

截至2019年底,中國大陸各航空公司全貨機數量達到174架,全貨機運力達到7827.5萬噸,在13個擁有全貨機的航空公司中,順豐航空的貨機數最多,高達58架,其次是郵政航空,擁有31架。擁有10架以上貨機的航空公司還包括南航貨運、金鵬航空、圓通航空和國貨航。

圖表5:截至2019年底中國大陸各航空公司全貨機運力情況(單位:架,噸)

疫情對民航運輸行業的影響

2020年初爆發的新冠疫情對國內外經濟發展產生較大影響,也對國內外航空運輸行業的客運和貨運發展帶來不同程度的影響。

——客運市場斷崖式下跌

新冠疫情期間的限制出行和隔離政策等對國內外航空客運市場的影響較大。

從全球市場來看,國際航空運輸協會(IATA)預計2020年全球航空客運量將暴跌至18億人次,比2019年的45億人次下降60.5%,客運收入預計不到2019年收入的三分之一。

從國內市場來看,2010-2019年,我國民航正班客座率整體呈上升趨勢,2019年正班客座率平均為83.2%,2020年1-9月正班客座率下降至72.0%,下降至近十年最低水平,反映出國內航空客運的市場需求嚴重下滑。

圖表6:2010-2020年中國民航正班客座率趨勢圖(單位:%)

——貨運市場復蘇強勁

新冠疫情對航空貨運市場的影響,一方面反映在由于客運市場大幅收縮導致的客機腹艙貨運運力下降;另一方面,疫情期間的防疫用品運輸、居家辦公模式下電商的蓬勃發展、全貨機數量的增長等因素推動了航空貨運需求的快速增長,與航空客運相比,航空貨運復蘇態勢強勁。

從全球市場來看,航空貨運表現明顯好于客運,但仍比2019年低迷,IATA預計2020年貨運量為5420萬噸,比2019年的6130萬噸下降11.58%。

從國內市場來看,2020年3-6月,民航局每月分別批復全貨機加班包機1794班、2225班、2083班和1521班,同比分別增長401.1%、476.4%、578.5%和541.8%,實現了爆發式增長,為中國航空貨運市場的發展提供了運力保證。2020年1-11月份累計貨運量為606.1萬噸,已經恢復至接近2019年同期的九成水平。

圖表7:2020年1-11月中國民航貨運量累計增長情況(單位:萬噸,%)

——疫情對航空貨運的影響小于客運市場

從2020年1-11月國內航空客運和貨運累計增長變化趨勢來看,與客運市場相比,貨運量跌幅相對緩和。截止到11月底,國內航空客運市場恢復程度仍不到2019年同期的一半水平。

圖表8:2020年1-11月中國民航客貨運量累計增長情況(單位:%)

從民航貨運和客運的周轉量增長情況來看,2020年1-9月民航貨郵周轉量為168.9億噸公里,同比下降11.8%,旅客周轉量累計為412.2億人公里,同比下降82.9%。相比于航空貨運,航空客運市場嚴重受挫。

圖表9:2020年1-9月中國民航運輸周轉量分類情況(單位:億噸公里,億人公里,%)

以上數據及分析來源參考前瞻產業研究院發布的《中國航空貨運行業發展前景與投資預測分析報告》。

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