2020年中國智能汽車行業市場現狀與發展前景分析 L3級技術是行業3-5年內研發重點

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20 劉甜 ? 2020-12-31 13:00:46  來源:前瞻產業研究院 E12545G0

在全球汽車市場增長放緩和科技水平快速發展的背景下,為追逐利潤增長點,各汽車制造企業紛紛轉型發展智能汽車業務。目前國內大多數車企已實現L2級量產,近期3-5年內,大多數車企將L3級自動駕駛量產作為其主要發展目標。

根據國家發改委于2020年2月發布的《智能汽車創新發展戰略》,其中提到對智能汽車的定義是:“智能汽車是指通過搭載先進傳感器等裝置,運用人工智能等新技術,具有自動駕駛功能,逐步成為智能移動空間和應用終端的新一代汽車。智能汽車通常又稱為智能網聯汽車、自動駕駛汽車等。”

智能汽車是一個集中運用了計算機、現代傳感、信息融合、通訊、人工智能及自動控制等技術,將環境感知、規劃決策、多等級輔助駕駛等功能于一體的綜合系統,是典型的高新技術綜合體。

2020年3月,中國工信部官網公示《汽車駕駛自動化分級》推薦性國家標準報批稿,擬于2021年1月1日開始實施,成為“中國版自動駕駛分級標準”,其中將自動駕駛等級分為0-5級,

圖表1:中國智能汽車等級劃分

智能汽車行業發展相關政策

智能汽車行業的發展離不開政策的引導和支持,為推動智能汽車的發展,近幾年從中央政府到各級地方政府,相繼制定了一系列政策法規和標準體系,打通汽車、通信、交通等各方面關聯方,旨在建立一個統一有效的體系。這些政策法規和標準將逐步形成人、車、路、網等的一體化發展,為智能汽車發展提供基礎。

圖表2:截止到2020年底中國智能汽車發展政策匯總

大多數車企已實現L2級量產

在國內乃至全球汽車市場增長放緩,汽車制造利潤逐步向下游轉移的情況下,為追逐利潤增長點,更好地了解客戶,部分整車制造企業紛紛轉型,自動化、智能化發展為傳統整車制造企業轉型提供了發展方向。

當前,國內主流車企大多已經推出L2級自動駕駛量產車型,例如長安CS55/CS75、長城F7/VV6、吉利繽瑞、上汽MarvelX等車型。根據SAE分類,該等級自動駕駛開啟情況下,駕駛員仍需要時刻觀察行駛情況,主動對汽車進行制動、加速或轉向,以確保行駛安全。LKA(車道保持輔助系統)、ACC(自適應巡航系統)、APA(自動泊車輔助系統)和AEB(自動剎車系統)都是常見的L2級自動駕駛功能。

從各種技術在全年上市車型的滲透率來看,截至2019年底,L2級自動駕駛的市場滲透率已經歷起步階段,上升至3.3%,臨近滲透率迅速提升的曲線拐點。

圖表3:2013-2019年中國各級別自動駕駛車型數量占比情況(單位:%)

L3級技術是3-5年內的研發重點

2020年2月國家發改委、中央網信辦、工信部等11個部委聯合印發的《智能汽車創新發展戰略》中指出,有條件自動駕駛(L3)汽車在2025年達到規模化量產,比2018年的征求意見稿中的實現時間推后5年。

目前大多數車企處于L1(部分駕駛輔助)、L2(組合駕駛輔助)的水平,L3(有條件自動駕駛)技術水平有望集中在2021年前后實現突破,而L4(高度自動駕駛)和L5(完全自動駕駛)的技術突破還有有待時日。

圖表4:2020-2025年智能汽車行業主要企業智能汽車布局規劃情況

對于當前車企而言,L4級自動駕駛技術的量產仍存在較多難點:在安全方面,這是社會普遍關注的焦點,除了軟件層面的安全標準之外,車輛硬件方面的功能安全也至關重要,整車制造企業承擔著較大的輿論風險;在成本方面,短期內,L4級自動駕駛產業鏈不會成熟,零部件成本高昂,難以達到車企量產條件;在技術方面,目前大多數車企的自動駕駛技術還停留在L2級水平,短期無法實現從L2級到L4級的飛躍;在政策方面,政府層面相對保守,基于目前的技術水平對大部分路權還未放開,L4級自動駕駛短期內無法大規模投入使用。

圖表5:中國L4級自動駕駛技術量產難點分析

從政策規劃和技術發展等方面來看,目前L4級智能汽車的大規模應用仍是科技公司和傳統車企難以企及的目標,近期3-5年內,大多數車企將L3級自動駕駛量產作為其主要發展目標。

以上數據及分析來源參考前瞻產業研究院發布的《中國智能汽車行業戰略規劃和企業戰略咨詢報告》。

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