【干貨】中國衛星及應用行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

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20 朱茜 ? 2020-12-31 12:00:52  來源:前瞻產業研究院 E11689G0

衛星及應用產業鏈衛星及應用產業由衛星制造、衛星發射、地面設備、運營服務和應用領域五部分構成。位于產業鏈上游的衛星制造和衛星發射環節門檻比較高,國營企業占比較大。與發達國家相比,衛星及應用的產業集中度較低。目前,北京是布局相對完善的地區。湖北正在打造全國首條衛星批量化生產線,加大產業集聚效應。

衛星及應用產業鏈全景梳理:產業鏈上游門檻高

衛星及應用產業由衛星制造、衛星發射、地面設備、運營服務和應用領域五部分構成。其中位于產業鏈上游的衛星制造環節可以進一步拆分為衛星總體制造、衛星平臺和衛星載荷,衛星發射環節進一步分為火箭制造和發射服務;中游地面設備環節和衛星運營服務環節是整個衛星及應用產業鏈中市場規模占比最大的部分,其中地面設備主要包括網絡設備和大眾消費設備,衛星運營服務包括空間段運營和地面段運用;下游衛星應用領域主要可分為衛星遙感、衛星通信和衛星導航三大類。

圖表1:衛星及應用產業鏈結構圖

產業鏈上游的成熟企業較少,技術壁壘較高。我國衛星中的商用衛星數量占比遠小于發達國家,而政府及高校運營的公共事業類衛星占比數量較大。目前,中國衛星制造的主力衛國營單位,主要由中國航天科技集團、中國航天科工集團領航、中國東方紅衛星股份有限公司等。民營企業在衛星配套的零件制造領域發揮著重要作用,如星敏感器的龍頭企業天銀機電、時頻產品龍頭企業天奧電子、鉭電容器龍頭企業宏達電子等等。衛星發射環節的企業數量與其他環節的企業數量相比之下是最少的,其中,火箭發射門檻較高,技術積累周期很長,代表企業有航天科工、航天科技、藍箭航天、零壹空間等等。

圖表2:衛星及應用產業鏈全景圖譜

衛星及應用產業鏈區域熱力圖:產業集中度較低

與發達國家相比,中國的衛星及應用產業集中度相對較低。從衛星及應用產業鏈代表性企業的區域分布情況來看,產業鏈規模較大的代表性企業主要集中在北京、廣東、上海、江蘇、四川、湖北等地區。目前,北京具備相對完善的衛星產業鏈布局,是衛星及應用產業鏈代表企業最多的地區。

圖表3:衛星及應用產業鏈代表企業區域熱力地圖

中國衛星及應用產業鏈企業雖已遍布四條產業鏈,但在各產業鏈環節的分布并不均衡,產業集中度有待提高。產業鏈各環節的代表企業遍布多個地區,如位于北京衛星制造領域的航天科技、中國衛星、銀河航天、世紀空間,衛星發射領域的航天科工和藍箭空間和衛星運營領域的中國衛通,上海衛星發射領域的航天電子,廣東衛星制造領域的歐比特,四川衛星發射領域的天奧電子和振芯科技,重慶衛星發射領域的零壹空間,吉林衛星制造領域的長光技術,陜西衛星發射領域的航天動力,湖北衛星發射領域的航天時代等等。各地區需加大龍頭企業的帶動作用,提升產業集中度。

圖表4:衛星及應用產業鏈代表企業區域分布圖

目前,位于湖北的武漢正在建立首條衛星批量化生產線,加快推進衛星及應用產業的發展,提升產業集聚效應,搶跑太空經濟賽道。航天三江、航天火箭、高德紅外、銳科激光等一批優秀企業已進駐武漢國家航天產業基地,該基地布局衛星及應用產業鏈多個環節的項目,具備從研發、制造到應用全產業鏈發展能力,發展前景可期。

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