預見2021:《2021年中國衛星產業全景圖譜》(附發展現狀、競爭狀況、發展趨勢等)

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20 朱茜 ? 2021-01-05 09:20:12  來源:前瞻產業研究院 E8411G0

衛星應用是指將衛星技術的成果及其開發的太空資源在經濟建設、國家安全、科技發展、社會進步等諸多方面的應用,衛星應用是整個衛星產業鏈中的一部分。按所服務的對象分,衛星應用可分為軍用、民用兩大類;按技術領域和服務方式分衛星應用目前主要包括衛星通信、衛星導航和衛星遙感等。

產業簡介:上游衛星網絡布局帶動下游應用產業發展

衛星應用產業是國家戰略性高技術產業。應用衛星研制生產已形成系列化,正在從試驗應用型向業務服務型轉變,衛星應用已成為經濟建設、社會發展和政府決策的重要支撐。

經過多年的發展,我國已形成了非常完善的衛星產業鏈。在衛星應用上游領域,我國的衛星制造和衛星發射由少數企業所壟斷。衛星制造包括中國空間技術研究院、上海航天技術研究院、中國衛星;衛星發射包括中國運載火箭技術研究院、航天電子、航天動力。衛星地面設備公司較多,包括:中國航天科技集團、中國衛星、北斗星通、華力創通、南方測繪等。

在衛星應用下游領域,近年來,國家相關部分大力支持加速以衛星通信廣播、衛星導航、衛星遙感應用為核心的衛星應用產業發展,建立完整的衛星運營服務、地面設備與用戶終端制造、系統集成及信息綜合服務產業鏈,促使衛星應用產業為經濟社會發展更好服務。

圖表1:衛星應用產業鏈

全球衛星產業:衛星通信應用落地早,規模大

——行業規模:整體規模增速下滑

21世紀以來,全球范圍衛星及應用產業發展迅速,呈現持續快速增長態勢。據美國衛星產業協會(SIA)統計數據顯示,2019 年全球航天產業規模為3660 億美元,較上年增長1.7%。其中衛星產業總收入2710 億美元,衛星產業總收入占全球航天產業規模的74%,其地位的重要性不言而喻。

2013-2018年,全球衛星產業收入保持逐年增長。2018年,全球衛星產業收入2774億美元,同比增長3.3%。從增長速率上來看,2013-2015年,全球衛星產業收入增速快速下降,到2015-2018年,收入增速趨于穩定,保持在3%左右。2019年,受衛星服務業及衛星制造業收入下降影響,全球衛星產業收入同比小幅下滑,收入為2710億美元。

圖表2:2012-2019年全球衛星產業收入及增速情況圖(單位:億美元,%)

——行業結構:地面設備及衛星服務業領跑細分市場

目前,全球衛星產業收入主要仍來自衛星服務以及地面設備制造業。其中地面設備,收入為1303億美元,占比為48.13%;其次是衛星服務收入為1230億美元,占比為45.44%;衛星制造的收入達到125億美元,占比為4.62%,仍位列第三;而衛星發射服務仍居末位,年收入僅49億美元,占比為1.81%。

圖表3:2019年全球衛星產業總收入細分行業結構圖(單位:%)

——衛星服務行業構成:衛星通信應用最為廣泛

2012-2017年,全球衛星服務業收入逐年增長,增速呈下降態勢。2018-2019年,衛星服務業收入出現連續下滑,2019年收入規模更是被地面設備制造業反超,總收入為1230億美元,較2018年下降2.8%。

圖表4:2013-2019年全球衛星服務業銷售收入及增速趨勢圖(單位:億美元,%)

從全球衛星服務業務收入構成來看,主要來自衛星電視直播和衛星固定通信,兩者收入合計占衛星服務業收入的比重接近90%。其中,衛星電視直播收入為920 億美元,比上年減少2%;衛星廣播收入為62 億美元,較上年增長7%;衛星固定通信業務收入為177 億美元,較上年減少1%;衛星移動通信收入為20 億美元,比上年減少51%。在技術創新的推動下,衛星寬帶收入和衛星遙感收入均呈現出兩位數增長:衛星寬帶收入增長了19%,達到28 億美元,衛星遙感收入增長了11%,達到23 億美元。

圖表5:2019年全球衛星服務業收入細分領域結構圖(單位:%)

衛星導航:北斗系統全面建成,產業落地加速

——行業發展:北斗建成,導航系統覆蓋全球

衛星導航系統是關系一國軍事安全的“國之重器”,而當時的西方國家在幾乎所有高科技領域都對中國實施嚴酷的技術封鎖。比如,在大推力電動振動試驗設備領域,20世紀80年代以前國外對中國禁運1噸以上推力的振動平臺,90年代后改為禁運5噸以上推力的振動平臺,后又改為禁運9噸以上的設備。可想而知,中國的北斗導航系統發展經歷了怎樣的艱難困苦。

目前,除了我國北斗衛星導航系統外,全球以建成的全球范圍導航系統還有美國GPS系統、俄羅斯格洛納斯衛星導航系統(GLONASS)以及歐洲伽利略系統(Galileo)。四大系統發展路徑各不相同,特點各有千秋。

圖表6:四大全球衛星導航系統對比

我國北斗衛星導航系統的建設按照“先有源、后無源”、“先區域、后全球”的發展思路,20世紀后期,中國開始探索適合國情的衛星導航系統發展道路,逐步形成了三步走發展戰略:2000年年底,建成北斗一號系統,向中國提供服務;2012年年底,建成北斗二號系統,向亞太地區提供服務;2020年,建成北斗全球系統,向全球提供服務。2035年前還將建設完善更加泛在、更加融合、更加智能的綜合時空體系。

圖表7:中國北斗導航系統建設進程

——市場規模:衛星導航總產值仍高速增長

隨著我國衛星導航系統應用領域的不斷拓展,衛星導航產業已形成較為完備的產業體系,導航產品服務性能不斷提升,應用范圍不斷擴大,市場規模快速增長。近年來,除測量測繪、數據采集等傳統應用領域,高精度衛星導航定位技術在物聯網、安全監測、自動駕駛、一帶一路等領域得到應用和拓展。隨著新興產業的不斷發展,高精度衛星導航定位技術作為物聯網的關鍵技術之一,會與大數據、人工智能等進一步融合深化。

2011年以來,我國衛星導航與位置服務產業總產值增長迅速,根據中國衛星導航定位協會發布的《2020中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》數據顯示,2019年中國衛星導航與位置服務產業總體產值達3450億元,較2018年增長14.4%。

圖表8:2012-2019年中國衛星導航與位置服務產業總產值及其增長速度(單位:億元,%)

——產業構成:核心產業以及關聯衍生產業同步提升

具體來看,我國衛星導航與位置服務產業主要由與其直接相關的核心產業以及關聯衍生產業組成。

2019年,與衛星導航技術研發和應用直接相關的產業核心產值為1166億元,在總產值中占比為33.8%。雖然受到多重客觀因素影響,核心產值增速明顯放緩,但隨著“北斗+”和“+北斗”應用的深入推進,由衛星導航衍生帶動形成的關聯產值繼續保持較高速度增長,達到2284億元,有力支撐了行業總體經濟效益的進一步提升。

圖表9:2016-2019年中國衛星導航與位置服務產業總產值構成(單位:億元)

——終端設備:5G商用帶來新的增長刺激點

終端設備方面,2019年,北斗三號全球系統核心星座部署完成。據白皮書數據顯示,截至2019年底,國產北斗兼容型芯片及模塊銷量已突破1億片,國內衛星導航定位終端產品總銷量突破4.6億臺,其中具有衛星導航定位功能的智能手機銷售量達到3.72億臺,其中4G手機3.59億部,5G手機1376.9萬部。

圖表10:2013-2019年中國導航定位終端產品總銷量變化趨勢(單位:億臺)

衛星通信:“天網地網”建設啟動

——行業規模:衛星通信市場規模持續提升

衛星通信行業在國防科技、社會管理、大眾生活中發揮著重要的作用,為發達國家維護國家安全、提升企業運營效率、改善民生生活、搶占經濟科技競爭制高點的戰略選擇。國家已出臺多項政策措施鼓勵推動衛星在各行業的規模化應用、商業化服務及國際化拓展,行業面臨重大的發展機遇。調研數據顯示,2019年,我國衛星通信市場規模約為682億元,預計2020年,全國衛星通信行業市場規模將達到723億元。

圖表11:2015-2020年中國衛星通信市場規模變化趨勢(單位:億元)

——企業競爭:中國衛通龍頭地位穩固

國內衛星通信服務屬于高度管制行業,需要獲得工信部運營牌照才能展開相關經營活動。目前國內擁有第一類衛星通信業務牌照的僅有中國衛通、中國電信和中國交通通信信息中心;國內擁有第二類衛星轉發器出租、出售業務牌照的僅有中國衛通、中國電信和中信數字媒體網絡有限公司。其中中國衛通作為航天科技子公司,是國內唯一擁有通信衛星資源且自主可控的衛星通信運營企業,行業龍頭地位穩固。

圖表12:衛星通信產業鏈主要企業業務布局表

——未來規劃:天地一體化信息網絡啟動建設

2019 年,中國電科天地一體化信息網絡重大項目試驗試用系統第一階段研發完成,由中國電科 54所牽頭研制的“天象”試驗 1 星、2 星發射成功,是我國首個實現傳輸組網、星間測量、導航增強、對地遙感等功能的綜合性低軌衛星。2021 年,我國將發射天地一體主干網雙星,啟動“天網地網”階段建設。預計 2025 年,我國天基網絡初步形成能力,并與地面網絡互聯互通。

天地一體化信息網絡由天基骨干網、天基接入網、地基節點網組成,并與地面互聯網和移動通信網互聯互通,建成“全球覆蓋、隨遇接入、按需服務、安全可信”的天地一體化信息網絡體系。建成后,將使中國具備全球時空連續通信、高可靠安全通信、區域大容量通信、高機動全程信息傳輸等能力。

圖表13:中國衛星通信天地一體化信息網絡發展路線

衛星遙感:全面啟動商業化

——應用現狀:遙感應用領域持續擴展

我國的衛星遙感應用從上世紀70年代突破空間技術開始,經過四十多年的發展,已向傳統產業滲透,孕育出一系列具有廣闊市場前景的新興產業,已經成為我國戰略性高技術產業的重要組成部分。衛星遙感應用不但在我國傳統產業改造和經濟結構調整中發揮重要作用,而且在各級政府深入貫徹落實科學發展觀,構建和諧社會,關注民生,提高公共管理和公共服務水平等方面發揮越來越重要的作用。

隨著我國衛星遙感應用領域不斷拓展,衛星遙感已經在農業、林業、國土、水利、城鄉建設、環境、測繪、交通、氣象、海洋、地球科學研究等方面得到廣泛應用。遙感技術在我國國土資源大調查、西氣東輸、南水北調、三峽工程、三河三湖治理、退耕還林、防沙治沙、交通規劃與建設、海岸帶監測及海島測繪、300萬平方公里海洋權益維護及區域經濟調查管理等重大工程建設和重大任務中發揮了不可替代的作用。

圖表14:衛星遙感應用領域介紹

——發展規劃:衛星遙感商業化加速

2021年,我國共計劃發射衛星25次,遙感衛星占據一半以上,高達17次。目前,我國遙感衛星在軌工作數量為99顆,其中商業投資64顆,占比高達65%(2019年之前我國商業遙感衛星僅占48%)。2019年以來共發射39顆商業遙感衛星,遠遠超過財政部投資遙感衛星8顆的數量。

圖表15:中國遙感衛星在軌工作和發射情況

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國衛星應用行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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