十張圖了解2020年中國柴油機行業市場現狀和發展前景預測 江蘇、山東占據優勢

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20 蔡志濠 ? 2021-01-05 09:40:47  來源:前瞻產業研究院 E2194G2

柴油機是中國機械行業的一個十分重要的行業,它已經成為汽車、農業機械、工程機械、船舶、內燃機車、地質和石油鉆機、軍用、通用設備、移動和備用電站等裝備的主要配套動力,柴油機是目前產業化應用的各種動力機械中熱效率最高、能量利用率最好、最節能的機型。柴油機行業的發展對中國工業、農業、交通運輸和國防建設以及人民生活都有十分重大的影響。2019年中國柴油機行業市場規模約為291億元,同比上升2.34%。

內燃機銷量整體呈現震蕩下行的走勢 柴油機銷量占比呈現上升趨勢

據中國內燃機工業協會統計數據顯示,2014年以來,我國內燃機銷量整體呈現震蕩下行的走勢,2015-2018年,我國內燃機銷量維持在5000萬臺以上,2019年,受終端市場中乘用車、摩托車市場銷量持續下滑的影響,我國內燃機銷量進一步下滑至4712.3萬臺,同比上年下降8.09%,自2013年以來首次跌入5000萬臺之內。2020年1-10月,內燃機累計銷量3696.06萬臺,同比下降2.66%。

圖表1:2014-2020年中國內燃機銷量及增速(單位:萬臺,%)

分燃料類型來看,長久以來,一直是汽油機占領市場。2019年,在我內燃機銷量中,汽油機銷量為4173萬臺,與上年相比有所下滑,占總銷量的比重為88.56%;柴油機銷量約為536萬臺,與上年基本持平,占總銷量的比重為11.44%。2020年1-10月柴油機銷量514.45萬臺,汽油內燃機銷量3178.82萬臺,分別占比13.92%和86.08%。

圖表2:2014-2020年中國內燃機按燃料類型分(單位:%)

柴油機行業發展整體呈現波動趨勢

柴油機是中國機械行業的一個十分重要的行業,它已經成為汽車、農業機械、工程機械、船舶、內燃機車、地質和石油鉆機、軍用、通用設備、移動和備用電站等裝備的主要配套動力,柴油機是目前產業化應用的各種動力機械中熱效率最高、能量利用率最好、最節能的機型。柴油機行業的發展對中國工業、農業、交通運輸和國防建設以及人民生活都有十分重大的影響。

柴油機種類繁多,目前比較常用的是以氣缸數目和用途來分類:按氣缸數目主要分為四類,即單缸柴油機、小缸徑多缸柴油機、中缸徑多缸柴油機和中低速柴油機,后兩類通常稱為中、重型柴油發動機,為目前柴油機發展的主要方向;按照用途,又可以分為船用柴油機,車用柴油機兩大類。

圖表3:中國柴油機分類(按氣缸數目和用途分類)

——新成立企業數量近年來呈現緩慢上升 主要集中于江蘇和山東兩省

從新成立企業來看,根據企查貓的數據顯示,自2012年,我國柴油機行業新成立企業呈現波動攀升的趨勢。到2019年,中國柴油機行業新成立企業有2070家,較于2000年的455家上升了4.5倍左右。而由于新冠肺炎疫情的影響,2020年1-12月初(查詢時間為2020年12月7日)中國柴油機行業新成立企業數量有1569家。

表4:2000-2020年中國柴油機行業新成立企業數量走勢(單位:家)

根據企查貓的數據顯示,截止到2020年12月7日,第一階梯為江蘇省和山東省兩省的在業和存續的柴油機企業超過了2000家;而第二階梯則是在業數在1000家到2000家的省份有黑龍江、河北、河南等9個省市區;而第三階梯則是在業數在1000千家以下的省份有廣西、重慶、湖北、福建等20個省市區。

圖表5:中國柴油機行業存續和在業的企業按地區分布(單位:%)

特別注意的是,第一階梯的2個省市區中,注冊資產在1000萬以上的在業企業比重沒有一個省市區超過20%;黑龍江省注冊資金在1千萬以上的在業企業有603家,占比15.87%;但新成立企業數(1604家)卻遠不如排名第二的山東省(2842家);而山東省的注冊資金在1千萬以上的在業企業有465家,占比僅達12.24%,說明山東省以中小型企業為主。

圖表6:中國柴油機行業存續和在業的企業按地區分布(單位:家,%)

——近年來中國柴油機銷量發展較為平穩 銷售量維持在500-550萬臺之間

在行業需求方面,在經歷了2014-2016年的銷量快速下滑后,我國柴油機銷量近幾年發展較為平穩,銷售量基本維持在500-550萬臺之間。據中國內燃機工業協會統計數據顯示,2019年,我國柴油機銷量為535.78萬臺,同比增長0.35%。2020年1-10月,柴油機銷量514.45萬臺。

圖表7:2014-2020年中國柴油機銷量及增速(單位:萬臺,%)

——2019年中國柴油機行業市場規模約為291億元

2014-2020年,我國柴油機行業市場規模呈現波動上升趨勢趨勢,在2016年達到低谷256億元。在2019年,中國柴油機行業市場規模為291億元,同比上升2.34%。

圖表8:2014-2019年中國柴油機行業市場規模測算(單位:億元)

——貿易問題和新冠肺炎對柴油機行業進出口造成較大影響

據海關數據顯示,2019年中國柴油機行業進出口總額為137.35億美元,同比下跌5.54%。其中,進口額為67.23億美元,同比下跌5.8%;出口額為70.12億美元,同比下跌5.28%。實現貿易順差2.89億美元,同比上升8.65%。綜合來看,2019年中國柴油機行業總體上維持出口大于進口的局面。但在2020年1-10月,中國柴油機行業呈現了進口大于出口的局面,系由于2020年爆發的新冠肺炎以及2019年以來的貿易問題對中國柴油機行業進出口造成較大影響。

圖表9:2016-2020年中國柴油機行業進出口狀況表(單位:億美元)

從進口產品結構來看,2020年1-10月中國柴油機行業進口主要產品為“其他點燃式活塞內燃發動機的零件”(稅則號:84099199),2020年1-10月進口額為18.39億美元,進口單價為28.9美元/千克。

圖表10:2019-2020年中國柴油機行業主要進口產品結構表(單位:千克,臺,億美元)

從出口產品結構來看,2019-2020年10月中國柴油機行業主要出口產品為“其他點燃式活塞內燃發動機的零件”(稅則號:84099199),2020年1-10月出口額為23.33億美元,出口單價為9.06美元/千克。

圖表11:2019-2020年中國柴油機行業主要出口產品結構表(單位:臺,千克,億美元)

柴油機行業前景預測 2025年中國柴油機行業市場規模將達到228億元左右

在能源排放清潔化、動力系統電氣化、產業發展智能化的大趨勢下,以柴油機為代表的傳統行業,面臨著前所未有的挑戰。

從進出口角度看,2019年以來的貿易問題以及2020年爆發的新冠肺炎對內燃機工業進出口造成較大影響;因此進出口方面的形勢較為嚴峻。反觀國內市場,由于受中國宏觀環境以及汽車整體市場形勢的影響,柴油機行業的銷量出現了下滑趨勢;在2019年,我國柴油機銷量為535.78萬臺較2014年的763.8萬臺下降了29.85%。此外,伴隨著上游原材料市場的價格波動以及環保問題日益受到人們的關注,綠色、節能的產品越來越受到大家青睞。

因此,由于我國汽車市場規模廣大,重型卡車、重型貨車等細分市場前景明朗,仍能提振柴油機銷量;而近年來我國柴油機銷量呈現平緩趨勢,因此未來幾年內中國柴油機行業的市場規模不會出現較大的差異變化。前瞻根據近年來中國柴油機行業的發展和未來趨勢,且利用線性回歸的方式預測出2025年中國柴油機行業市場規模將達到228億元左右。

圖表12:2020-2025年中國柴油機行業市場前景預測(單位:億元)

更多數據請參考前瞻產業研究院《中國柴油機行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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