十張圖了解2020年中國石油和化工行業市場現狀和發展前景預測【組圖】

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20 吳小燕 ? 2021-01-06 09:00:04  來源:前瞻產業研究院 E2896G0

中國石油和化工行業發展現狀

中國石油和化學工業聯合會發布《2019年中國石油和化學工業經濟運行報告》顯示,截至2019年12月末,石油和化工行業規模以上企業26271家,2019年,石油和化工行業營業收入12.27萬億元,同比增長1.3%;利潤總額6683.7億元,同比下降14.9%,分別占全國規模工業營業收入的11.6%和10.8%。2019年,石油和化工行業進出口總額7222.1億美元,同比下降2.8%。資產總計13.40萬億元,同比增長7.7%;資產負債率55.92%,同比上升1.16個百分點;虧損企業虧損額1320.8億元,同比擴大9.7%;行業虧損面達17.6%。2019年,全行業營業收入利潤率為5.45%,同比下降1.04個百分點;每100元營業收入成本82.67元,同比上升1.39元。

圖表1:2018-2020年中國石油和化工行業規模以上企業經營情況(單位:家,萬億元,億元,億美元,%)

——石油和化工行業經濟效益近年來呈現波動趨勢

中國石油和化學工業聯合會會長李壽生稱,“從石油化工行業發展看,中國已經成為世界石油和化工大國,占據全球市場份額的40%”。根據《2020能源化工信心指數報告》統計分析,與2020年上半年相比,2020年下半年中國能源化工產品的需求將有所提升。由于國內對疫情控制卓有成效,經濟快速恢復提振信心,超過七成(71.43%)的受訪者認為,2020年中國需求有所上升。

隨著我國宏觀經濟下行壓力不斷加大,我國石油和化工行業規模以上企業營業收入增長趨緩。2019年中國石油和化工行業規模以上企業營業收入12.27萬億元,增長1.3%;受疫情影響,2020年上半年,我國石油和化工行業營業收入5.07萬億元,下降11.9%。

圖表2:2011-2020年上半年中國石油和化工市場銷售收入及增速(單位:萬億元,%)

2015-2020年上半年,中國石油和化工規模以上企業利潤總額呈現逐年下跌的趨勢。據國家統計局數據,2019年中國石油和化工行業規模以上企業利潤總額下降明顯,為6683.7億元,下降14.9%;2020年上半年,利潤總額1416.1億元,下降58.8%。

圖表3:2015-2020年上半年中國石油和化工規模以上企業利潤總額變化(單位:萬億元,%)

2015-2020年上半年,中國石油和化工規模以上企業數呈現逐年下跌的趨勢。據國家統計局數據,截至2019年底,石油和化工行業規模以上企業26271家,同比減少了5.54%。截至2020年6月末,石油和化工行業規模以上企業25787家。

圖表4:2015-2020年上半年中國石油和化工規模以上企業數變化(單位:家)

——中石化、中石油引領全國

石油石化行業主要可以分為石油和天然氣勘探開發生產、石油煉制與油品銷售、石化產品生產及銷售三大板塊。2020年10月,2020中國石油和化工企業500強發布會暨后疫情時代化工大企業發展高峰論壇于線上召開。會上發布了2020中國石油和化工企業500強排行榜、分行業百強企業排行榜及2020年中國石油和化工行業發展指數。中國石油化工集團有限公司、中國石油天然氣集團有限公司、中國海洋石油集團有限公司分別以2.95萬億元、2.65萬億元和7508億元的主營業務收入位列前三甲。此外,年度上榜的500家綜合類企業集團的主營業務收入創紀錄地達到了13.5萬億元,同比增加4000億元,增幅為3%,高于行業經濟增長幅度。

圖表5:2020年中國石油和化工企業TOP10

——企業主要聚集在山東和江蘇兩省

根據企查貓的數據顯示,中國石油化工行業存續和在業的企業主要集中于第一梯隊的山東(28.68萬家)和江蘇(25萬家)兩地,在全國31個省區市當中占比6.45%;其次是企業數在10萬家以上但在20萬家以下的第二梯隊,以廣東、陜西、安徽、湖北為代表等7個省市區,占比達到了22.58%;最后是第三梯隊,企業數在10萬家以下的以上海、浙江、江西、福建等22個省區市,占比70.97%。

圖表6:2020年中國石油化工市場地區競爭格局(單位:%)

——中國石油和化工產業仍以化學工業和煉油業為主

從產業收入結構來看,石油和化工產業可分為化學工業、煉油業和石油和天然氣開采業。2019年我國石油和化工行業營業收入12.27萬億元,同比增長1.3%,其中,化學工業營業收入6.89萬億元,同比下降0.9%,煉油業營業收入4.02萬億元,增長4.6%,增速加快1.6個百分點;石油和天然氣開采業營業收入1.10萬億元,增長2.4%,減緩0.6個百分點。

2020年上半年,石油和化工行業營業收入5.07萬億元,同比下降11.9%,降幅較一季度收窄1.6個百分點,占全國規模工業營業收入的11.0%。其中,化學工業營業收入2.93萬億元,同比下降10.5%,降幅較一季度收窄8.1個百分點;煉油業營業收入1.61萬億元,降幅13.1%,擴大5.7個百分點;石油和天然氣開采業營業收入4186.9億元,下降17.8%,降幅擴大16.9個百分點。

整體來看,中國石油和化工產業仍以化學工業和煉油業為主,兩者比例在2020年上半年達到了89.55%。

圖表7:2019-2020年上半年中國石油和化工產業收入結構(按收入)(單位:萬億元,%)

——產成品乙烯近年來產量呈現逐年上升趨勢 但增速放緩

石化產品生產及銷售方面,目前國內石化產品供不應求,由于石化行業在產業鏈上的特殊優勢及其市場供需狀況,決定了該行業具有很強的議價能力,石化產品及其加工產品價格的增長幅度均高于原油價格的增長幅度。石化產品主要包括乙烯及其他衍生產品、合成樹脂、合成纖維、合成橡膠、尿素等大類。

表8:2011-2020年中國乙烯產量走勢(單位:萬噸,%)

——技術發展現狀

我國的煉油工業主要是依靠自己的技術發展起來的,基本上能夠滿足國民經濟和社會發展對石油產品的需要,有的產品還有出口。我國的石化工業在引進技術、裝備的基礎上,通過消化吸收,近年來也自行開發了一些工藝技術并在工業上得到推廣應用,能夠生產國內市場所需要的石化產品。在石油化工方面,也開發了一批新技術。

圖表9:中國石油化工市場技術現狀

中國石油和化工行業前景趨勢

目前,我國石油和化工行業正處于產業變革的歷史交匯點,面對著資源環境約束加劇、要素成本上升、結構性矛盾日益突出的挑戰。我國石油和化工行業要走好創業信心棋,形成拼搏向上定力,確定好自身經營定位和將來市場發展潛力;要走好戰略管理棋,提升戰略管控能力,努力提升企業的戰略管理水平;

要走好轉型發展棋,激發內生動力,加快產業升級轉型和產品創新步伐,推動產業布局向產業鏈高端發展、向戰略新興產業發展;

要走好創新發展棋,提升創新驅動能力;走好國際化進程棋,提升國際競爭能力。在對中國經濟運行情況,行業生產、價格走勢以及結構調整變化等綜合因素進行分析后判斷;前瞻運用線性回歸方式測算出2026年中國石油化工市場銷售收入將達到12萬億元左右。

圖表10:2020-2026年中國石油和化工市場銷售收入預測(單位:萬億元)

更多數據請參考前瞻產業研究院《中國能源化工行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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